BCG Growth-Share Matrix: เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์การลงทุน
BCG Growth-Share Matrix ถูกพัฒนาโดย Boston Consulting Group ตั้งแต่ปี 1970s โดย BCG Growth-Share Matrix เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สองมิติที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทหรือพอร์ตการลงทุนโดยพิจารณาจากการเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาด ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์หรือการลงทุนออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ Stars Question Marks(หรือเด็กมีปัญหา) Cash Cows และ Dogs
Stars: การลงทุนหรือสินทรัพย์ใน quadrant นี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงและอยู่ในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงและถือมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตสูง
Question Marks: มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำ แต่ดำเนินการในตลาดที่มีการเติบโตสูง การลงทุนเหล่านี้จำเป็นต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจกลายเป็นดาวเด่นหรือตกต่ำลงสู่กลุ่ม Dogs ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดได้ดีมากน้อยเพียงใด
Cash Cows: Cash Cows มีส่วนแบ่งการตลาดสูงแต่อยู่ในตลาดที่มีการเติบโตช้า การลงทุนเหล่านี้สร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและถือว่ามีความเสถียรภาพ ซึ่งอาจไม่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แต่อาจคุ้มค่าแก่การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ
Dogs: Dogs มีส่วนแบ่งการตลาดและมีการเติบโตที่ต่ำ การลงทุนเหล่านี้อาจไม่สร้างผลตอบแทนจำนวนมากและอาจสิ้นเปลืองทรัพยากร ผู้ลงทุนควรพิจารณาเลิกลงทุนหรือประเมินการลงทุนเหล่านี้ใหม่
บทบาทของ BCG Growth-Share Matrix สำหรับการลงทุน:
BCG Growth-Share Matrix ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในหลายๆ ด้าน
การประเมินพอร์ตโฟลิโอ: การลงทุนแบ่งประเภทออกเป็น Quadrant ที่แตกต่างกัน BCG Matrix ช่วยให้นักลงทุนประเมินสภาพโดยรวมและศักยภาพของพอร์ตการลงทุนของตน โดยการวิเคราะห์นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ตามลักษณะเฉพาะของการลงทุนในแต่ละครั้งได้
ความเสี่ยงและผลตอบแทน: BCG Matrix ช่วยในการประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนด้วยการกำหนด Stars ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและ Cash Cows ที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคง นักลงทุนสามารถสร้างสมดุลพอร์ตการลงทุนและจัดการความเสี่ยงได้
การตัดสินใจ: BCG Matrix ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อช่วยในการตัดสินใจ นักลงทุนสามารถใช้เมทริกซ์เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนใดต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม สิ่งใดควรถูกถอนออกไป และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นอยู่ที่ใด
